Кейс внедрения CRM: как объединить данные в единой системе
«Библиотеки – всего лишь инструменты. Они не решат задачу, если данные хранятся в разных CRM-системах, особенно если данные „грязные“: с перепутанными полями, дубликатами, разными форматами дат и чисел и без чёткой структуры», – ответили мы клиенту после консультации.
Кейс внедрения Hubspot CRM
Начнём с кейса с самым большим объёмом работ – крупной SaaS-компании с несколькими бизнес-подразделениями. Команда ведёт сложные проекты с 3D-визуализацией и обслуживает клиентов из разных стран. Расскажем, как мы заранее выявили возможные проблемы и не допустили их при оптимизации процессов компании и всё благодаря созданию единой экосистемы на базе HubSpot.
Проблема
Компания использовала несколько несвязанных систем: Excel, Freshworks и отдельную CRM для отдела продаж. Из-за разрозненных данных руководство не могло получать актуальные отчёты, а сотрудники тратили время на ручную обработку информации. А потом наступил переломный момент: тот сотрудник уволился, и отчёты перестали поступать. Реальной картины продаж не стало. Сделки застопорились, лиды остывали.
Команда понимала, что больше не может зависеть от отдельных людей, на которых всё держится. Нужна была единая платформа – такая, что не рухнет, если уйдёт ключевой сотрудник.
Какие проблемы были обнаружены:
- дубли контактов
- разные форматы дат
- несвязанные записи компаний
- неполные карточки клиентов
- отсутствие единой структуры данных
Почему клиент выбрал HubSpot
Компания рассматривала несколько CRM-решений, однако HubSpot позволил объединить продажи, маркетинг, аналитику и автоматизацию процессов в рамках одной платформы.
Результаты после внедрения Hubspot:
- Microsoft Teams заменил Zoom – это сэкономило средства, добавило отслеживание звонков, расшифровки и прямую интеграцию телефонных номеров.
- После внедрения HubSpot все команды получили доступ к единой базе клиентов, что исключило дублирование данных и сократило время на поиск информации.
- Не пришлось нанимать ещё одного менеджера. Автоматизация взяла на себя основную нагрузку, и бизнес продолжил работать на полной скорости без единого сбоя.
Дальше мы покажем, что происходило за кулисами: как мы справлялись с бюджетными ограничениями и выстроили дорожную карту под реальные потребности клиента. Следите за обновлениями!